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SK바이오팜

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87,000원 -1,700 -1.92%
26.06/19 장마감

슈스톡 진단점수

70점
수급분석
18점
밸류에이션
100점
펀더멘탈
91점

일별 슈스톡점수 (최근 1개월)

에스케이바이오팜은 중추신경계 질환 치료 신약 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 바이오 제약 기업입니다. 뇌전증 치료제 세노바메이트(제품명 XCOPRI)가 2019년 11월 미국 FDA 승인을 받아 2020년 5월 출시되었으며, 유럽·캐나다·이스라엘·홍콩 등에서도 판매 중입니다. 2025년 3분기 연결기준 매출액 5,124억원 중 세노바메이트가 96.1%를 차지하며 핵심 수익원으로 자리잡았습니다. 미국 시장은 자회사 SK Life Science를 통해 직접 판매하고 있으며, 유럽은 Angelini社, 일본은 오노약품공업, 중국·홍콩·대만은 Ignis Therapeutics 등 글로벌 파트너사와 기술수출 계약을 체결하여 경상기술료를 수취하고 있습니다. 수면장애 치료제 솔리암페톨은 Jazz社(현 Axsome社)에 기술수출하여 2019년 미국, 2020년 유럽에서 출시되었습니다. 연구개발 측면에서는 희귀뇌전증 레녹스-가스토 증후군 치료제 카리스바메이트의 임상 3상을 진행 중이며, 방사성의약품(RPT) 및 표적단백질분해(TPD) 기술 기반 항암제 개발에도 진출하였습니다. 2023년 SK Life Science Labs 인수를 통해 TPD 플랫폼을 확보하였고, 2024년 Full-Life Technologies로부터 NTSR-1 타겟 방사성 치료제를 도입하였습니다. 주요 사업 리스크로는 신약개발의 높은 실패율과 장기 투자기간, 글로벌 임상시험 및 각국 규제기관 승인 과정의 불확실성이 있습니다.

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투자지표

주당순이익 EPS 4,454원
주당순자산 BPS 11,902원
주가수익배수 PER 19.53배
주가순자산배수 PBR 7.31배
자기자본이익률 ROE 37.42%
시가배당률 0.00%
손익계산서 202520242023
매출액 6,5064,7443,107
영업이익 2,4561,026-181
영업이익률(%) 37.75%21.63%-5.82%
순이익 2,4832,371-208
순이익률(%) 38.16%49.97%-6.69%

(자료 : K-IFRS 개별 기준)

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